Dans le cadre de la gestion des dossiers clients et de l'optimisation des processus administratifs, cette interface a été conçue pour simplifier et automatiser les échanges entre CARFORM et Pennylane. Elle permet de centraliser les informations essentielles liées aux prestations et d'assurer une gestion comptable fluide et sécurisée.
Intérêt de l’interface :
Cette interface joue un rôle essentiel en facilitant le transfert automatisé et sécurisé de toutes les informations relatives à un dossier client depuis CARFORM vers Pennylane. Ces informations comprennent les données sur le client, le véhicule, ainsi que les prestations et prix associés, notamment la main-d'œuvre, les articles, les forfaits, et autres éléments financiers.
Grâce à cette connexion, le client peut tirer pleinement parti de Pennylane pour émettre et suivre ses factures tout en gérant efficacement sa comptabilité. Cette intégration garantit une synchronisation fluide des données entre les deux plateformes, réduisant les tâches manuelles et minimisant les risques d'erreurs.
👉 Pour plus d'information, rendez-vous sur https://carform.io/
⚙️ Procédure de mise en place :
Pour activer l’interface et connecter CARFORM à Pennylane, il faut paramétrer votre compte.
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- Aller dans paramètres avancées en bas à gauche de l’outil Carform.
- Ouvrir l’onglet "intégrations"
- Cliquer sur « Connectez-vous avec Pennylane »
- Une page Pennylane s’ouvre pour demander l’autorisation de connexion.
- Sélectionner le nom de l’entreprise dans le menu déroulant
- La page charge quelques secondes
- Un message dans un cadre vert apparait sous Pennylane « Votre compte Pennylane est intégré à ce site »
- Vous pouvez commencer à utiliser l’outil
1. Transfert des informations vers Pennylane :
- Cliquez sur les trois points situés en haut à droite de l’écran.
- Sélectionnez Intégration Partenaire, puis Pennylane.
- Cette action transfère automatiquement les informations du dossier client depuis CARFORM vers l’outil de chiffrage Pennylane.
2. Utilisation de Pennylane :
Une fois les données transférées, vous pouvez utiliser Pennylane pour gérer vos factures en toute sécurité et efficacité. Cette intégration simplifie la comptabilité et offre une gestion optimisée de vos dossiers clients.
Ressources :
Pour une présentation détaillée et une meilleure compréhension de cette procédure, nous vous invitons à regarder la vidéo explicative. Elle fournit un guide pas à pas pour l’ensemble du processus.
👉 Pour plus d'information rendez-vous sur: https://carform.io/