Le module d’envoi d’emails dans Carform vous permet de communiquer facilement et efficacement avec vos clients. En personnalisant des modèles d’emails, vous pouvez automatiser vos interactions tout en offrant une expérience client professionnelle. Voici un guide détaillé pour comprendre et utiliser cette fonctionnalité.
1- Créer un email
Accéder au module des modèles d’emails
Accédez à la section Relation client située dans le menu latéral gauche de Carform.
Cliquez sur l’option "Modèles Email". Cette page vous permet de créer, gérer, et modifier vos modèles d’emails.
Créer un modèle d’email personnalisé
Ajouter un nouveau modèle :
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle" pour ouvrir la fenêtre de création.Configurer le modèle :
Renseignez les informations suivantes :Nom du modèle : Donnez un nom à votre modèle pour le retrouver facilement (exemple : "Confirmation de rendez-vous").
Type : Sélectionnez le type d’email (exemple : Mission).
Déclencheur : Associez un événement qui déclenchera l’envoi automatique de l’email (exemple : Enquête satisfaction.)
Disponibilité : Indiquez si le modèle de disponibilité (bris de glace, devis, jantes, etc.)
Personnaliser le contenu :
Objet de l’email : ajouter un objet a votre mail.
Contenu de l’email : Rédigez le corps du message.
Vous pouvez intégrer des variables dynamiques (listées à droite de l’écran) pour personnaliser automatiquement les emails en fonction des informations client. Par exemple :
Nom du client :
${clientName}Plaque d’immatriculation :
${taskRegistrationPlate}Nom de votre centre :
${companyName}
Ajouter un lien de redirection (optionnel) :
Si nécessaire, activez cette option pour inclure un lien vers un site ou une page spécifique, comme un questionnaire de satisfaction ou une page de suivi.Enregistrer le modèle :
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur "Créer" pour finaliser votre modèle.
2- Envoyer un email à partir de Carform
Depuis une mission ou un rendez-vous :
Accédez à la mission ou au rendez-vous concerné dans Carform. Dans les options disponibles, sélectionnez "Envoyer un email".
Pour envoyer un email à votre client via une mission, rendez-vous dans l’onglet Missions et sélectionnez la mission sur laquelle vous souhaitez communiquer par email.
Ensuite, accédez à l’onglet Relation client et cliquez sur Envoyer un email.
Choisir le modèle :
Sélectionnez le modèle d’email dans la liste.Personnaliser avant l’envoi :
Avant d’envoyer, vous pouvez ajuster manuellement le contenu de l’email si nécessaire, pour ajouter des précisions spécifiques au client.Ajouter un lien de redirection : vous avez la possibilité d'ajouter un lien de redirection en cochant la case, vous pouvez envoyer un lien a votre client pour un questionnaire de qualité par exemple
Ajouter une pièce jointe : vous avez la possibilité de joindre un fichier ou un document si besoin.
Valider l’envoi :
Une fois satisfait du contenu, cliquez sur "Envoyer". L’email sera alors transmis au client à l’adresse associée à son compte
Exemple de mise en pratique
🔎Email reçu par votre client
🔎 Le lien de redirection : Enquête de satisfaction