Paramètres
Par Marc et 2 autres contributeurs3 auteurs39 articles
Comment ajouter et paramétrer les statuts missionParamétrer les statuts mission Carform depuis Mon site : statuts figés, créer des statuts personnalisés avec code couleur et étape associée.
Paramétrage phases et étapes missionParamétrer les étapes mission au sein des 4 phases fixes Carform (Demandes, Avant Réparation, Atelier, Après Réparation) et lier aux flux DARVA/IRIS.
Où créer mes propres étapes de suivi de dossier ?Créer ses propres étapes de suivi de mission dans Carform via Mon site, et associer des statuts personnalisés à chaque étape.
Personnaliser la checklist de contrôleCréer et personnaliser des checklists de contrôle qualité dans Carform pour tracer les étapes clés d'une intervention véhicule.
Paramétrage prise de rendez-vous en ligne
Ajouter une disponibilité à un modèle de SMS existantAjouter une disponibilité de prise de rendez-vous à un modèle de SMS existant dans Carform pour intégrer un lien de réservation.
Comment ajouter une disponibilitéAjouter une disponibilité de rendez-vous Carform depuis les paramètres calendrier : créneau, durée, site et options (véhicule de prêt, domicile).
Comment paramétrer la prise de rendez-vous internet sur Carform ?Configurer la prise de rendez-vous en ligne pour permettre aux clients de réserver un créneau depuis votre page publique Carform.
Véhicule de prêt
Paramètres véhicule de prêt
Comment changer de mode pour les véhicules de prêt ( gestion au fil de l'eau / planification à l'avance)Changer le mode de gestion des véhicules de prêt dans Carform : passer du fil de l'eau à la planification à l'avance.
Les modes de gestion des véhicules de prêtChoisir entre gestion au fil de l'eau et planification à l'avance pour gérer les véhicules de prêt (VP) dans Carform.
Paramétrage de l’État des lieux Véhicule de Prêt et clientConfigurer les paramètres de l'état des lieux véhicule de prêt (VP) dans Carform : champs, contrôles et photos obligatoires.
Paramètres des véhicules de prêtParamétrer la gestion des véhicules de prêt (VP) dans Carform : mode au fil de l'eau ou planification, affectation automatique.
Comment retirer un collaborateur de la baseSupprimer définitivement un collaborateur Carform depuis Gestion RH et équipes : retire les accès et affectations futures.
Comment installer Carform sur votre appareil mobileComment installer l'application web de Carform sur votre mobile et/ou tablette Android ou bien IOS IPhone
Carform sur IPhone mobile (iOS)
Gestion des interfaces et procédures à suivre : PennylaneConnecter Carform à Pennylane via Paramètres avancés > Intégrations pour transférer automatiquement les données dossier vers la comptabilité.
Comment contacter le service client Carform
Mettre à jour token DarvaRenouveler le token Darva dans Carform : où coller les identifiants et vérifier que la liaison fonctionne après une coupure.
Choisir les champs et sections affichés à la création d'une missionParamètres Avancés — Choisissez les champs et sections affichés lors de la création d'une nouvelle mission manuellement.
Carform sur Ipad
Comment ajouter et modifier les horaires de travail pour vos compagnonsDéfinir les horaires de travail personnalisés des compagnons (carrossiers, mécaniciens) dans Gestion RH et équipes Carform.
Paramètres CalendrierConfigurer le calendrier Carform : horaires d'ouverture, types de rendez-vous, disponibilités en ligne et jours de fermeture.
Comment ajouter des congés sur Carform
Comment consulter le planning des congésConsulter le planning des congés de l'équipe Carform via Gestion équipe et RH > Planning Vacances pour visualiser les absences.
Puis-je restreindre l’accès à certains modules ?Restreindre l'accès aux modules Carform en définissant rôles et fonctions des collaborateurs depuis Gestion RH et équipes.
Différences de rôle dans la gestion RHComprendre les rôles utilisateurs et droits d'accès dans le module Gestion RH de Carform : profils, permissions, sécurité.
Ajouter une disponibilité lors de la création d’un nouveau modèle de SMSLier une disponibilité de rendez-vous à un modèle SMS Carform à la création pour intégrer un lien de réservation dynamique.
Comment créer un SMSCréer un modèle de SMS Carform depuis Relation client > Modèles d'SMS, avec déclencheur et disponibilité de rendez-vous.
Comment envoyer un SMS au client via une missionEnvoyer un SMS au client depuis une mission Carform via l'onglet Relation client, avec un modèle prédéfini ou un message libre.
Création et envoi d'email à vos clientsCréer des modèles d'email Carform avec variables dynamiques et envoyer un email au client depuis une mission ou un rendez-vous.
Notifiez vos clients par e-mailActiver les notifications e-mail Carform sur les événements clients (devis, RDV, missions) depuis Mon profil > Notifications.
Module de signature sur les devis générés par Carform dans l'application clientGénérer et faire signer numériquement un devis Carform par le client via SMS ou email, avec suivi de l'acceptation.
Envoi de SMS via la Fiche ClientEnvoyer un SMS générique au client depuis sa fiche Carform (hors mission) ou créer un nouveau client à la volée.
Paramétrage des SMSParamétrer les modèles de SMS Carform (rappels RDV, suivi mission, relances) avec variables dynamiques et déclencheurs automatiques.
Gestion du Smart Messaging (Envoi automatique des SMS)Activer le Smart Messaging Carform pour automatiser l'envoi de SMS clients selon les étapes mission et créer des règles personnalisées.
Archivage des missions automatiqueConfigurer des règles d'archivage automatique des missions dans Carform via Smart Messaging selon des critères personnalisés.