Paramètres
Par Marc et 2 autres contributeurs3 auteurs43 articles
- Comment ajouter et paramétrer les statuts missionParamétrer les statuts mission Carform depuis Mon site : statuts figés, créer des statuts personnalisés avec code couleur et étape associée.
- Paramétrage phases et étapes missionParamétrer les étapes mission au sein des 4 phases fixes Carform (Demandes, Avant Réparation, Atelier, Après Réparation) et lier aux flux DARVA/IRIS.
- Où créer mes propres étapes de suivi de dossier ?Créer ses propres étapes de suivi de mission dans Carform via Mon site, et associer des statuts personnalisés à chaque étape.
- Personnaliser la checklist de contrôleCréer et personnaliser des checklists de contrôle qualité dans Carform pour tracer les étapes clés d'une intervention véhicule.
- Paramétrage prise de rendez-vous en ligne
- Ajouter une disponibilité à un modèle de SMS existantAjouter une disponibilité de prise de rendez-vous à un modèle de SMS existant dans Carform pour intégrer un lien de réservation.
- Comment ajouter une disponibilitéAjouter une disponibilité de rendez-vous Carform depuis les paramètres calendrier : créneau, durée, site et options (véhicule de prêt, domicile).
- Comment paramétrer la prise de rendez-vous internet sur Carform ?Configurer la prise de rendez-vous en ligne pour permettre aux clients de réserver un créneau depuis votre page publique Carform.
Véhicule de prêt
Paramètres véhicule de prêt
- Comment changer de mode pour les véhicules de prêt ( gestion au fil de l'eau / planification à l'avance)Changer le mode de gestion des véhicules de prêt dans Carform : passer du fil de l'eau à la planification à l'avance.
- Les modes de gestion des véhicules de prêtChoisir entre gestion au fil de l'eau et planification à l'avance pour gérer les véhicules de prêt (VP) dans Carform.
- Paramétrage de l’État des lieux Véhicule de Prêt et clientConfigurer les paramètres de l'état des lieux véhicule de prêt (VP) dans Carform : champs, contrôles et photos obligatoires.
- Paramètres des véhicules de prêtParamétrer la gestion des véhicules de prêt (VP) dans Carform : mode au fil de l'eau ou planification, affectation automatique.
- Comment retirer un collaborateur de la baseSupprimer définitivement un collaborateur Carform depuis Gestion RH et équipes : retire les accès et affectations futures.
- Paramétrer les ordres de réparationPARAMÈTRES — Activez l'ordre de réparation de vos missions et personnalisez son contenu : modèle, champs d'en-tête, CGV, consentements.
- Gérer les consentements client sur les devis et ordres de réparationPARAMÈTRES — Ajoutez, modifiez, réordonnez ou supprimez les consentements que vos clients acceptent sur les devis et les OR.
- Paramétrer les devisPARAMÈTRES — Activez le devis de vos missions et personnalisez son contenu : en-tête, nom du compagnon, commentaire, consentements.
- Comment installer Carform sur votre appareil mobileComment installer l'application web de Carform sur votre mobile et/ou tablette Android ou bien IOS IPhone
- Carform sur IPhone mobile (iOS)
- Gestion des interfaces et procédures à suivre : PennylaneConnecter Carform à Pennylane via Paramètres avancés > Intégrations pour transférer automatiquement les données dossier vers la comptabilité.
- Comment contacter le service client Carform
- Mettre à jour token DarvaRenouveler le token Darva dans Carform : où coller les identifiants et vérifier que la liaison fonctionne après une coupure.
- Paramétrer les champs et sections affichés à la création d'une missionParamètres Avancés — Choisissez les champs et sections affichés lors de la création d'une nouvelle mission manuellement.
- Carform sur Ipad
- Comment ajouter et modifier les horaires de travail pour vos compagnonsDéfinir les horaires de travail personnalisés des compagnons (carrossiers, mécaniciens) dans Gestion RH et équipes Carform.
- Paramètres CalendrierConfigurer le calendrier Carform : horaires d'ouverture, types de rendez-vous, disponibilités en ligne et jours de fermeture.
- Comment ajouter des congés sur Carform
- Comment consulter le planning des congésConsulter le planning des congés de l'équipe Carform via Gestion équipe et RH > Planning Vacances pour visualiser les absences.
- Puis-je restreindre l’accès à certains modules ?Restreindre l'accès aux modules Carform en définissant rôles et fonctions des collaborateurs depuis Gestion RH et équipes.
- Différences de rôle dans la gestion RHComprendre les rôles utilisateurs et droits d'accès dans le module Gestion RH de Carform : profils, permissions, sécurité.
- Ajouter une disponibilité lors de la création d’un nouveau modèle de SMSLier une disponibilité de rendez-vous à un modèle SMS Carform à la création pour intégrer un lien de réservation dynamique.
- Comment créer un SMSCréer un modèle de SMS Carform depuis Relation client > Modèles d'SMS, avec déclencheur et disponibilité de rendez-vous.
- Comment envoyer un SMS au client via une missionEnvoyer un SMS au client depuis une mission Carform via l'onglet Relation client, avec un modèle prédéfini ou un message libre.
- Création et envoi d'email à vos clientsCréer des modèles d'email Carform avec variables dynamiques et envoyer un email au client depuis une mission ou un rendez-vous.
- Notifiez vos clients par e-mailActiver les notifications e-mail Carform sur les événements clients (devis, RDV, missions) depuis Mon profil > Notifications.
- Module de signature sur les devis générés par Carform dans l'application clientGénérer et faire signer numériquement un devis Carform par le client via SMS ou email, avec suivi de l'acceptation.
- Envoi de SMS via la Fiche ClientEnvoyer un SMS générique au client depuis sa fiche Carform (hors mission) ou créer un nouveau client à la volée.
- Paramétrage des SMSParamétrer les modèles de SMS Carform (rappels RDV, suivi mission, relances) avec variables dynamiques et déclencheurs automatiques.
- Gestion du Smart Messaging (Envoi automatique des SMS)Activer le Smart Messaging Carform pour automatiser l'envoi de SMS clients selon les étapes mission et créer des règles personnalisées.
- Mettre en ligne votre site internet CarformPARAMÈTRES — Mettez en ligne votre site internet carform.io : photo de couverture, véhicules pris en charge, services et présentations.
- Archivage des missions automatiqueConfigurer des règles d'archivage automatique des missions dans Carform via Smart Messaging selon des critères personnalisés.