Carform propose la fonctionnalité Smart Messaging pour automatiser l'envoi de SMS et informer vos clients tout au long de leur parcours. Vous pouvez configurer cette fonctionnalité pour répondre à vos besoins en personnalisant les règles d'envoi.
Activer l'envoi automatique des SMS
Pour activer les SMS automatiques :
Accédez à la section Paramètres sur la gauche → Relation Client → Smart Messaging.
Activez l'option Smart Messaging en basculant le bouton Oui.
Configuration des modèles de SMS
Vous pouvez activer les modèles de SMS préconfigurés qui correspondent aux différentes étapes des missions :
Confirmation de RDV client
Partage des travaux en cours
Notification de restitution
💡Astuce : Vous pouvez activer ou désactiver individuellement chaque modèle en basculant les boutons "Actif" dans la liste des modèles.
Règles par défaut
💡NOTE : Les règles par défaut ne sont pas modifiables. Vous pouvez toutefois modifier les modèles de SMS utilisés et en créer des nouveaux si besoin, vous avez la possibilité de personnalisé le contenu du SMS avant l'envoi au client pour l'adapter à vos besoins.
Détail des champs :
Règle : |
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Modèle : |
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Actif : |
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Action : |
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Ajouter et gérer des règles personnalisées
Carform permet d'être encore plus flexible et adapté à votre façon de travailler grâce à la création de règles personnalisées. Vous pouvez définir vos propres conditions pour automatiser l’envoi des SMS selon vos besoins.
Ajouter une nouvelle règle :
Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter une autre règle" qui se situe en bas de votre écran.
Remplissez les champs requis :
Objet | Sélectionnez le type de mission ou d’action (par exemple, Statut de mission modifié). |
Titre | Donnez un nom clair à votre règle. |
Déclenchement | Sélectionnez l’événement déclencheur (ex : Étape mission modifiée). |
Ajouter une condition | Ajoutez des conditions supplémentaires si nécessaire (ex : Étape mission = Rendez-vous restitution). |
Action | Définissez l’action à réaliser (ex : Envoyer un SMS, modifier statut mission, etc) |
Modèle SMS | Définir le modèle de SMS souhaité |
Destinataire | Sélectionnez à qui sera envoyé le SMS (à votre client) |
Une fois les champs requis remplis, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu "créer" afin de créer votre nouvelle règle d'envoi.
Modifier une règle existante :
Cliquez sur l’icône crayon dans la colonne Action.
Apportez les modifications nécessaires aux déclencheurs, conditions ou au modèle de SMS.
Validez en cliquant sur Valider.
Vous avez également la possibilité de supprimer une règle si vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer directement sur l'icône corbeille rouge dans la colonne "Action".
🔎 ATTENTION : Le contenu des règles par défaut n'est pas modifiable. Si vous souhaitez effectuer des modifications, désactivez la règle par défaut et créez en une nouvelle adaptée à vos besoins.
Améliorez la relation avec votre client grâce à l’envoi de SMS automatisés et manuels. Personnalisez vos messages grâce à des modèles prédéfinis et des règles adaptées pour un suivi clair et structuré de vos missions.