Dans Carform, la validation d’un rendez-vous permet d’indiquer qu’un rendez-vous prévu avec un client, un collaborateur ou pour une mission a bien été réalisé.
Une fois validé, il apparaît comme terminé dans le calendrier, ce qui apporte une meilleure visibilité à vos équipes et une traçabilité complète des interactions avec vos clients.
Concrètement, cette fonctionnalité permet de :
Confirmer qu’un rendez-vous planifié a bien eu lieu.
Gagner en clarté sur le suivi des missions et des clients.
Éviter les confusions entre rendez-vous prévus, en cours ou déjà effectués.
Comment valider un rendez-vous ?
Accéder au calendrier
Depuis votre tableau de bord, ouvrez l’onglet Calendrier pour visualiser vos rendez-vous.Sélectionner un rendez-vous
Repérez dans la liste ou dans l’agenda le rendez-vous que vous souhaitez valider.Ouvrir le menu d’options
Faites un clic droit sur le rendez-vous concerné pour afficher le menu d’actions disponibles.Marquer comme terminé
Cliquez sur l’option « Marquer le rendez-vous comme terminé ».
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La fonctionnalité Valider un rendez-vous dans Carform apporte simplicité, clarté et traçabilité dans le suivi de vos missions.
En quelques clics, vous confirmez qu’un rendez-vous a bien été réalisé, votre calendrier se met à jour, et vos équipes gagnent en efficacité et en coordination.