Lorsqu’un client doit déposer son véhicule ou qu’une intervention est prévue, il est possible de planifier un rendez-vous directement depuis la fiche mission. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps tout en assurant un bon suivi client.
Accéder à la mission concernée :
Depuis le menu latéral gauche de Carform, cliquez sur “Missions”, puis sélectionnez la mission pour laquelle vous souhaitez planifier un rendez-vous.
La fiche mission s’ouvre avec l’ensemble des informations liées au dossier : immatriculation, client, type de travaux, statut, etc.
En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton bleu “Nouveau rendez-vous”. Cela ouvre une fenêtre de création de rendez-vous, directement liée à la mission sélectionnée.
Compléter les informations du rendez-vous :
Dans la fenêtre “Nouveau rendez-vous”, plusieurs champs sont à renseigner pour bien configurer le créneau :
 |  |
Type de rendez-vous : sélectionnez l’objectif du rendez-vous (entrée atelier, restitution véhicule, expertise...).
Mode de transport : choisissez parmi les options proposées (Comptoir, Dépanneuse, Service à Domicile…).
Présence client : indiquez si le client sera présent sur site (Oui ou Non).
Date, heure et durée : précisez le jour et l’heure souhaités, ainsi que la durée estimée de l’intervention.
Assignation : vous pouvez attribuer ce rendez-vous à un collaborateur de l’équipe via le bouton “Assigner”
Enregistrer le rendez-vous :
Une fois tous les champs complétés et vérifiés, cliquez sur le bouton “Valider” en bas de la fenêtre.
Le rendez-vous est maintenant enregistré. Il est visible dans la fiche mission et intégré automatiquement au calendrier Carform, accessible à toute l’équipe pour un meilleur suivi des plannings.