Bureau
Par Marc et 1 autre contributeur2 auteurs66 articles
- Suivre les nouveaux documents des portails expertsBUREAU — Traitez les nouveaux documents BCA et Ixperience depuis un seul panneau : liez chaque dossier, puis importez ou ignorez.
- Planification et suiviPlanifier et assigner les étapes d'une mission Carform aux collaborateurs atelier avec date de début et statut.
- L'import d'un document expert ne fonctionne pas, que faire ?Le rapport, la prise en charge ou les photos d'un portail expert ne s'importent pas ? Voici les causes possibles et comment les résoudre.
- Je ne trouve pas mon dossier expert dans Carform, que faire ?Un dossier d'un portail expert n'apparaît pas ou ne se lie pas à votre mission ? Voici les causes possibles et comment les résoudre.
- Importer les documents d'un portail expert dans une missionBUREAU — Liez un dossier expert à un ordre de réparation de la mission, puis importez son rapport, sa prise en charge et ses photos.
- Lier un dossier expert à une mission depuis la liste des missionsBUREAU — Recherchez les dossiers d'un portail expert depuis la liste des missions et liez chacun à l'ordre de réparation d'une mission.
- Comprendre la répartition du chiffre d'affaires d'un forfaitBUREAU — Comment le prix d'un forfait se répartit entre Articles, Main d'oeuvre et Ingrédients peinture : les pièces d'abord.
- Accéder à l'historique d'un dossierConsulter l'historique complet d'une mission dans Carform via l'onglet Historique dossier de la fiche mission.
- Chat interneÉchanger entre collaborateurs sur une mission Carform via le chat interne avec mentions @ et pièces jointes.
- Relation clientCommuniquer avec votre client depuis Carform : SMS, lien de suivi des travaux, smart messaging et historique des échanges.
- ValorisationDécouvrir l'onglet Valorisation d'une mission Carform : estimation des coûts main d'œuvre, articles et marge.
- Où modifier les informations client ou véhicule sur un dossier existant ?Modifier les informations client ou véhicule d'une mission Carform existante depuis l'onglet Informations administratives.
- Détail réparationDécouvrir l'onglet Détail réparation d'une mission Carform : informations véhicule, main d'œuvre, articles et chiffrages.
- Comment intégrer un rapport d'expert ?Importer un rapport d'expert dans une mission Carform pour récupérer automatiquement les données et chiffrages.
- Comment ajouter une remise ?Appliquer une remise sur le montant total d'une mission Carform depuis l'onglet Valorisation pour ajuster la facturation.
- Comment suivre les statuts des pièces associées à une mission ?Suivre le statut des pièces (commandées, réceptionnées, en attente, manquantes) d'une mission Carform.
- Est-il possible de modifier un OR ?Modifier le numéro et le type d'un Ordre de Réparation (OR) dans Carform, et procédure pour les modifications avancées.
- Comment générer un ORGénérer un Ordre de Réparation (OR) depuis une mission Carform pour officialiser la prise en charge des travaux.
- Comment réaliser un EAD sur Carform ?Réaliser une Expertise à Distance (EAD) dans Carform : photos, dommages, signatures et infos administratives du véhicule.
- Signature électronique du devisGénérer, envoyer et faire signer électroniquement un devis client dans Carform pour valider rapidement une intervention.
- Comment ajouter un chiffrage dans une mission ?Ajouter un chiffrage à une mission Carform : import d'un rapport d'expertise PDF ou création manuelle, étape par étape.
- Le SMS de rappel n'est pas proposé à la prise de rendez-vous, que faire ?Le SMS de rappel n'apparaît pas à la création d'un rendez-vous ? Voici quand Carform le propose, quand il part et que faire.
- Comment créer une mission depuis la vue bureau ?Créer une mission carrosserie depuis la vue Bureau de Carform en 5 étapes : informations, client, véhicule, RDV et SMS.
- Comment supprimer une mission ?Supprimer définitivement une mission dans Carform : procédure depuis l'onglet Missions ou la fiche détaillée.
- Comment archiver une mission ?Archiver une mission terminée dans Carform pour conserver l'historique sans encombrer la liste active.
- Comment changer de statut mission ?Modifier le statut d'une mission dans Carform pour suivre son avancement à chaque étape du processus.
- Comment changer une étape mission ?Modifier l'étape d'une mission dans Carform pour adapter le suivi à l'avancement réel du dossier.
- Je n'arrive pas à archiver une missionRésoudre l'impossibilité d'archiver une mission Carform : dissocier le véhicule de prêt encore rattaché.
- Comment retrouver une mission archivée ?
- Définition des phases, étapes et statuts d'une missionComprendre la structure d'une mission Carform : 4 phases fixes, étapes personnalisables et statuts d'avancement.
- Le Bandeau Général dans le détail missionComprendre le bandeau général d'une mission Carform : N° OR, donneur d'ordre, statut et type de travaux.
- Comment gérer l'affichage des missions ?L’écran Mission de Carform facilite la gestion et le suivi des missions.
- Comment suivre les étapes d’un dossier ?Suivre l'évolution d'une mission Carform via la colonne « Étapes mission » dans le tableau des missions.
- Comment retrouver une mission supprimée ?
- Comment activer une mission ?Restaurer une mission archivée ou supprimée dans Carform pour la réintégrer dans le flux actif des missions.
- Quelle est la différence entre une mission archivée et une mission supprimée ?Comprendre la différence entre archiver et supprimer une mission dans Carform : conséquences, récupération possible, cas d'usage.
- Comment générer une étiquette QR code pour un véhicule dans une mission ?Générer et imprimer une étiquette QR code de mission Carform pour identifier rapidement un véhicule par scan.
- Comment connaître le nombre d’heures sur une semaine complète à partir du rapport d’expertise ?
- Comment exporter les missionsExporter ses missions Carform en fichier Excel pour analyser, archiver ou partager les données avec ses équipes.
- Comment définir une prioritéActiver la colonne Priorité et marquer une mission urgente avec un drapeau coloré dans le tableau missions Carform.
- Où trouver la liste des missions actives pour mon équipe ?Accéder à la liste complète des missions actives dans le module Bureau > Missions de Carform avec filtres et recherche.
- Peut-on suivre la progression des missions en fonction de l’avancement réel ?Suivre la progression des missions Carform en temps réel via colonnes Phase/Étape, vue Kanban ou onglet Planification et suivi.
- Comment connaître le nombre d’heures facturées sorties de l’atelier ?Exporter le rapport des heures facturées sorties d'atelier sur une période donnée depuis le module Missions de Carform.
- Comment annuler un rendez-vous ?Annuler un rendez-vous dans le calendrier Carform en cas de report, absence client ou modification de planning.
- Comment consulter les rendez-vous ?Consulter les rendez-vous planifiés dans le calendrier Carform : modes d'affichage jour, semaine ou liste.
- Comment ajouter un rendez-vous directement depuis la mission ?Planifier un rendez-vous client directement depuis une fiche mission Carform pour faciliter la prise de RDV.
- Peut-on modifier un rendez-vous par glisser-déposer ?Modifier un rendez-vous dans le calendrier Carform par glisser-déposer : changer la date ou l'heure rapidement.
- Peut-on afficher les rendez-vous par site ou type ?Filtrer le calendrier Carform par site ou par type de rendez-vous pour faciliter la lecture du planning.
- Comment afficher mes rendez-vous affectés ?Filtrer le calendrier Carform pour afficher uniquement les rendez-vous auxquels vous êtes assigné.
- Consulter le calendrier et ajouter des rendez-vous ?Utiliser le module Calendrier de Carform : vues personnalisées, ajout de rendez-vous, planification des missions et synchronisation.
- Valider un rendez-vous dans le calendrierValider un rendez-vous client réalisé dans le calendrier Carform pour assurer la traçabilité du suivi.
- Comment gérer une réservation de véhicule de prêt et réaliser l’état des lieux ?Gérer une réservation de véhicule de prêt (VP) sur mobile dans Carform et réaliser l'état des lieux digital.
- Comment ajouter un véhicule de prêt ?Ajouter un nouveau véhicule de prêt (VP) dans Carform : informations à renseigner, paramétrage et mise à disposition.
- Où trouver le planning global des véhicules de prêt ?Accéder au planning visuel hebdomadaire des véhicules de prêt (VP) dans Carform pour gérer leur affectation.
- Comment associer un véhicule de prêt à une mission ?Associer un véhicule de prêt (VP) à une mission Carform : depuis le module VP ou directement depuis la fiche mission.
- Peut-on suivre les véhicules nécessitant nettoyage ou maintenance ?Suivre l'état des véhicules de prêt (VP) dans Carform via les statuts visuels : disponible, prêté, en panne, vendu.
- Comment supprimer un véhicule de prêt ?Archiver un véhicule de prêt (VP) dans Carform pour le retirer de la liste active sans supprimer ses données historiques.
- Comment consulter les archives des véhicules de prêt ?Consulter la liste des véhicules de prêt (VP) archivés dans Carform : fin de contrat, vente ou désactivation.
- Comment réserver un véhicule de prêt ?Réserver un véhicule de prêt (VP) pour un client dans Carform : sélection du véhicule, dates et création de la réservation.
- Etat des lieux véhicule de prêt mobileRéaliser un état des lieux véhicule de prêt (VP) sur mobile : mise à disposition, restitution, photos et signature digitale.
- Où trouver le PDF du contrat de prêt dans Carform ?Télécharger le contrat de prêt en PDF d'un véhicule de prêt (VP) depuis sa fiche dans Carform, section Documents.
- L’onglet Clients dans CarformDécouvrir l'onglet Clients de Carform : base de données centrale pour gérer les coordonnées, véhicules et missions de vos clients.
- Comment créer un nouveau client ?Créer un nouveau client dans Carform : numéro de téléphone et nom de famille pour identifier rapidement vos clients.
Emplacement véhicule
Emplacement véhicule
- L’onglet Emplacement véhiculesDécouvrir l'onglet Emplacement véhicules de Carform pour organiser numéros de clé et emplacements parking de votre site.
- Comment créer un numéro de clé ?Créer un numéro de clé dans Carform pour associer une trousseau à un véhicule via Emplacement véhicules > Numéros Clé.
- Comment ajouter un emplacement de parking ?Ajouter un emplacement de parking dans Carform et y associer un véhicule via Emplacement véhicules > Emplacements Parking.