L’onglet Clients est votre base de données centrale pour gérer l’ensemble des informations liées à vos clients.
Cet outil vous permet d’accéder rapidement à toutes les informations nécessaires pour assurer un suivi efficace et personnalisé.
1 - Accéder à la liste des clients
Dans cet onglet, la Liste des clients affiche de manière structurée :
La civilité, le nom et prénom du client
Une référence unique pour mieux organiser votre base clients
Le nombre de véhicules associés à ce client
Le nombre de missions effectuées
Les coordonnées de contact (téléphone, e-mail, etc.)
La date du dernier rendez-vous
Le numéro d’OR (Ordre de Réparation) associé
Grâce à cette vue, vous avez en un coup d’œil un aperçu clair de la relation avec chaque client.
Vous pouvez également personnaliser l’affichage en choisissant les colonnes que vous souhaitez voir apparaître.
Pour cela, cliquez sur le petit rectangle situé en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez les informations à afficher.
2 - Consulter la fiche client
En cliquant sur le nom d’un client, vous ouvrez sa fiche détaillée. Celle-ci est composée de plusieurs onglets :
Informations détaillées : données principales, moyens de communication et informations additionnelles.
Véhicules : liste et détails des véhicules associés (immatriculation, marque, modèle, kilométrage, motorisation, etc.).
Historique des missions : suivi de toutes les interventions passées avec leurs étapes et statuts.
Documents : possibilité d’ajouter et de consulter les documents liés au client (contrats, devis, factures, etc.).
Relation client : historique des échanges par SMS, avec la possibilité d’envoyer directement un nouveau message.
Avec l’onglet Clients, vous avez une vision à 360° de vos clients.
C’est un véritable tableau de bord relationnel qui simplifie la gestion et optimise le suivi client.