La fonctionnalité de signature de devis permet d’envoyer rapidement un devis au client et de recueillir sa validation en quelques clics. Voici les étapes détaillées pour générer, envoyer et faire signer un devis.
Accéder à la mission
Depuis le menu de gauche, cliquez sur Missions.
Sélectionnez la mission pour laquelle vous souhaitez faire signer un devis.
Vérifier la présence du chiffrage
Avant de générer un devis, assurez-vous que votre chiffrage a bien été créé :
Rendez-vous dans l’onglet Fiche atelier ou Détail réparation selon votre organisation.
Vérifiez que le chiffrage apparaît bien, avec les lignes d’opérations et les montants.
👉 Sans chiffrage, il ne sera pas possible de générer un devis.
Générer le devis
Allez dans l’onglet Documents de la mission.
Dans la section Documents mission, cliquez sur ➕ Générer devis Carform.
Carform génère automatiquement un PDF du devis à partir du chiffrage.
Envoyer le devis au client (SMS signé)
Une fois le devis généré :
Cliquez sur Envoyer par SMS.
Le client reçoit un message contenant :
le lien vers le devis,
la possibilité de signer en ligne.
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Signature du devis par le client
Depuis le lien reçu :
Le client reçoit un SMS avec le devis.
Il signe électroniquement.
La signature est automatiquement renvoyée dans votre interface Carform.
Devis accepté
Une fois signé :
Le devis apparaît en statut Accepté dans la mission.
Le document signé est automatiquement ajouté dans Documents mission.
Vous pouvez le consulter, le télécharger ou l’envoyer à l’assureur.