Carform vous propose une fonctionnalité permettant la signature numérique des devis générés directement depuis l'application client. Cette option rend les échanges plus fluides tout en garantissant un suivi précis et transparent des approbations clients.
Accéder à l'Espace Documents
Rendez-vous dans l'onglet "Mission" depuis le menu principal.
Sélectionnez la mission pour laquelle vous souhaitez ajouter ou générer un devis.
Dans la barre des onglets, cliquez sur "Documents".
Vous aurez deux options disponibles :
a- Générer un devis Carform : Créez un devis basé sur les prestations présentes dans le détail des travaux de la mission.
b- Ajouter un devis tiers : Importez un devis PDF généré par un autre logiciel.
a- Générer un Devis
Cliquez sur "Générer devis Carform".
Nommez le devis : Saisissez un titre descriptif.
Prévisualisez le devis : Vérifiez le contenu avant de finaliser.
Vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires tels que :
Pièces jointes autres (images, fichiers supplémentaires).
Description détaillée du devis (commentaires)
Partager un devis avec le client par SMS :
Activez l’option "Envoyer un SMS au client".
Soit le numéro est déjà renseigné (si renseigné dans la fiche client) soit le numéro de téléphone est à ajouter
Sélectionnez le modèle de SMS souhaité.
Le client recevra un lien direct vers le devis.
Partager un devis avec le client par Email :
Activez l’option "Envoyer Email client".
Saisissez les informations nécessaires :
Destinataire
Modèle (Libre ou prédéfini)
Sujet et contenu de l’email.
Ajoutez des pièces jointes si nécessaire et validez l’envoi
💡Vous avez la possibilité également de partager au client un lien vers le site de suivi ou vers un questionnaire qualité si vous le souhaitez.
Par ici pour lire l'article complet sur comment créer votre mail
Suivi et Notification d’Acceptation
Une fois le devis partagé, le client reçoit le mail, peut cliquer sur le lien pour le consulter et le signer numériquement en ligne sur la page sécurisée Carform.
Lorsqu’un devis est accepté et signé par le client, vous recevrez une notification directement dans Carform, confirmant que le devis a été accepté.
b- Ajouter un devis tiers
Cliquez sur "Ajouter devis tiers".
Importez le devis : Sélectionnez un fichier au format PDF, JPG, PNG ou GIF.
Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires :
Pièces jointes autres (images, fichiers supplémentaires).
Description détaillée du devis (commentaires)
Partager le Devis avec le client Par SMS :
Par Email :
Activez l’option "Envoyer Email client".
Saisissez les informations nécessaires :
Destinataire
Modèle (Libre ou prédéfini)
Sujet et contenu de l’email.
Ajoutez des pièces jointes si nécessaire et validez l’envoi
💡Vous avez la possibilité également de partager au client un lien vers le site de suivi ou vers un questionnaire qualité si vous le souhaitez.
💡Pour en savoir plus sur la signature de devis, on vous invite a visualiser cette vidéo :