Lorsque vous gérez une mission dans Carform, il est essentiel de pouvoir adapter les étapes en fonction de l’avancement réel du dossier. Cela vous permet de suivre le bon déroulement de la mission et d’assurer un traitement optimal.
Où modifier l’étape d’une mission ?
Pour modifier l’étape d’une mission, rendez-vous dans la vue d’ensemble des missions via le menu latéral gauche en cliquant sur l’onglet Missions.
Étapes pour changer l'étape d'une mission :
Identifiez la mission concernée à l’aide de la barre de recherche ou en parcourant la liste.
Cliquez sur la colonne de l'étape mission correspondante à l'état de votre mission dans votre processus (ex : si votre mission est dans l'étape A attribuer que vous voulez la faire passer à l'étape Rendez-vous réparation)
Un tableau s’ouvrira, affichant les différentes étapes personnalisées selon le paramétrage de votre site.
Sélectionnez l’étape souhaitée pour faire progresser la mission selon son état d’avancement.
Exemple :
Votre mission est actuellement en Demande comptoir, mais vous avez déjà pris en charge le véhicule et souhaitez la faire passer à Devis, EAD ou toute autre étape que vous souhaitez :
Il vous suffit de cliquer sur l’étape en cours, puis de choisir la nouvelle étape à appliquer.
Si vous souhaitez modifier une étape de mission déjà en cours dans l’atelier, le processus est le même :
→ Accédez à l’onglet Missions atelier, identifiez la mission concernée, et ajustez l’étape directement depuis la colonne dédiée.