En tant qu'administrateur, vous pouvez décider quels champs, sections et étapes apparaissent lorsqu'un membre de l'atelier crée une mission. Ce réglage se fait depuis les Paramètres avancés et s'applique à toute l'entité.
Accéder au tableau des champs de création de mission
Le tableau des champs de création de mission se trouve dans les Paramètres avancés, sur la page Missions. Pour l'ouvrir :
Ouvrez les Paramètres avancés (menu de gauche).
Cliquez sur la section Missions.
Dans la section Création de mission, repérez le tableau Champs à afficher à la création de mission.
Activer ou masquer un champ ou une section
Pour activer ou masquer un champ ou une section, utilisez son interrupteur dans la colonne Actif ? du tableau. Chaque ligne correspond à un champ, à une section ou à une étape de la création de mission.
Activez l'interrupteur pour afficher l'élément, ou désactivez-le pour le masquer.
Cliquez sur Enregistrer.
À noter : le réglage s'applique à toute l'entité. La modification est prise en compte dès la mission suivante.
Les champs et sections que vous pouvez afficher ou masquer
Vous pouvez afficher ou masquer dix éléments, regroupés par thème. Certains masquent un simple champ, d'autres une section ou une étape entière de l'assistant. Voici ce que contrôle chaque interrupteur :
Informations principales
Numéro OR — le numéro d'ordre de réparation, à la première étape de la création.
Type OR — le type d'ordre de réparation, à la première étape.
Numéro de dossier — le numéro de dossier, à la première étape.
Client, véhicule & DO (donneur d'ordre)
Donneur d'ordre — le champ Donneur d'ordre, à l'étape Client.
Assureur — le champ Assureur, à l'étape Client.
Travaux & RDV
Section Travaux — le bloc Travaux de l'étape Travaux & RDV.
Section Livraison — le bloc Livraison de l'étape Travaux & RDV.
Section Rendez-vous — le bloc Rendez-vous de l'étape Travaux & RDV.
Véhicule de prêt
Section Véhicule de prêt — l'étape Véhicule de prêt. Cette ligne n'apparaît que si le module Véhicule de prêt est activé.
SMS
Section Communication client — l'étape Communication client (SMS), la dernière étape de la création.
Questions fréquentes
Pourquoi la ligne « Section Véhicule de prêt » n'apparaît-elle pas ?
La ligne « Section Véhicule de prêt » n'apparaît que si le module Véhicule de prêt est activé pour votre entité. Si le module n'est pas activé, ni la ligne ni son groupe ne sont affichés dans le tableau.
Que se passe-t-il si je désactive « Section Véhicule de prêt » ?
Si vous désactivez « Section Véhicule de prêt », l'étape Véhicule de prêt est ignorée pendant la création de la mission, et aucun véhicule de prêt n'est créé.
Que se passe-t-il si je désactive « Section Communication client » ?
Si vous désactivez « Section Communication client », l'étape de communication client par SMS n'apparaît plus : l'utilisateur passe directement à l'enregistrement de la mission.