En tant qu'administrateur, vous pouvez activer le devis généré pour une mission et personnaliser son contenu. Ce réglage se fait depuis la page Documents mission des Paramètres avancés et s'applique à toute l'entité.
Accéder aux réglages du devis
Les réglages du devis se trouvent sur la page Documents mission, dans le groupe Devis. Pour les ouvrir :
Ouvrez les Paramètres avancés (menu de gauche).
Cliquez sur la section Documents mission.
Repérez le groupe Devis.
Après vos modifications, cliquez sur Enregistrer en haut de la page : tous les réglages de la page sont enregistrés en une fois.
Important : si vous quittez la page sans cliquer sur Enregistrer, vos modifications sont perdues sans message de confirmation. Seule la liste Consentements client fait exception : chaque ajout, modification ou suppression y est enregistré immédiatement, sans passer par Enregistrer.
Choisir les coordonnées imprimées en en-tête
Le réglage Coordonnées de l'en-tête du document, dans le groupe Général de la même page, détermine quelles coordonnées sont imprimées en en-tête du devis — ce choix s'applique aussi à l'ordre de réparation.
Société — les documents affichent les coordonnées de votre société.
Site de prise en charge — les documents affichent les coordonnées du site de prise en charge de la mission.
Activer et personnaliser le devis
Le groupe Devis contrôle le document de devis généré pour une mission. Ses réglages n'apparaissent que si l'interrupteur Activer l'export Devis? est activé.
Activer l'export Devis? — quand il est activé, le devis peut être généré pour les missions de votre entité ; quand il est désactivé, le devis n'est plus proposé et les autres réglages du groupe sont masqués.
Afficher le nom du compagnon — quand il est activé, le nom de l'utilisateur qui émet le devis est affiché sur le document.
Commentaire de bas de page — un texte libre imprimé sur le devis, par exemple une mention légale ou une précision commerciale.
Consentements client — la liste des consentements que le client accepte au moment de signer le devis. Cette liste s'enregistre immédiatement, indépendamment du bouton Enregistrer — voir l'article Gérer les consentements client sur les devis et ordres de réparation.
Questions fréquentes
Pourquoi les réglages du groupe Devis n'apparaissent-ils pas ?
Les réglages du groupe Devis n'apparaissent que si l'interrupteur Activer l'export Devis? est activé. Réactivez-le pour les retrouver : les valeurs précédemment enregistrées sont conservées.
Que se passe-t-il si je désactive l'export Devis ?
Si vous désactivez Activer l'export Devis?, le devis ne peut plus être généré pour les missions de votre entité. Vos réglages ne sont pas effacés : ils sont conservés et réappliqués si vous réactivez l'export.
Pourquoi je ne vois pas la page Documents mission ?
La page Documents mission des Paramètres avancés n'est visible que pour les administrateurs et les propriétaires de l'entité. Si vous ne la voyez pas, rapprochez-vous de l'administrateur de votre entité.