Carform vous permet de personnaliser vos notifications pour mieux suivre les événements liés à vos clients et vos missions. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez activer les notifications email pour rester informé des événements importants et recevoir des mises à jour directement dans votre boîte mail.
Accéder aux Notifications
Rendez-vous dans l'onglet "Mon profil" situé dans le menu principal de gauche.
Cliquez sur "Notifications" pour accéder aux paramètres de notifications.
Vous arriverez sur un tableau listant différents types d’événements, tels que :
Demande de devis client.
Rendez-vous pris par un prospect.
Mission créée par le client.
Devis accepté ou refusé par le client.
Mise à jour sur les missions.
Activer les Notifications Email
Activez les notifications nécessaires :
Identifiez les événements pour lesquels vous souhaitez être notifié.
Cliquez sur le bouton "Active" situé à droite de chaque ligne (bouton bleu pour activé, gris pour désactivé).
Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite pour valider vos choix.
💡Astuce : Pensez à ajuster vos préférences en fonction de vos besoins pour ne recevoir que les alertes pertinentes.
Une fois les étapes du paramétrage terminées, vous recevrez un email dans votre boîte mail dès qu’un client accepte un devis par exemple.
Cet email inclura un bouton "Voir la mission" qui vous redirigera directement vers la mission correspondante pour visualiser le document signé.
🔎 Pour aller plus loin, nous vous invitons à regarder cette vidéo explicative qui vous guidera pas à pas dans les différentes étapes.