🚘 Bienvenue sur votre guide Carform ! 🚘
Ce guide est votre fil rouge qui a été pensé pour vous accompagner pas à pas dans la découverte de notre solution.
Vous y trouverez toutes les étapes essentielles pour prendre en main l’outil, comprendre ses fonctionnalités clés et avancer en toute autonomie.
Suivez le parcours, cochez vos avancées, et laissez-vous guider pour que vos premiers pas soient simples, clairs et efficaces !
1 - Présentation de Carform
1 - Présentation de Carform
👉 Découvrez l’essentiel de Carform, son rôle et comment il peut vous accompagner au quotidien.
2 - Mission
2 - Mission
⭢ Comment créer une mission ?
👉 Apprenez à créer facilement une mission et à lancer vos premiers suivis en toute autonomie.
⭢ Fiche mission
La fiche mission est le cœur de votre organisation dans Carform. Elle centralise toutes les informations relatives à une mission : du client concerné jusqu’au suivi des interventions, en passant par les échanges internes et la valorisation économique. C’est à partir de cette fiche que vous pilotez l’ensemble du cycle de vie d’un dossier.
Pour rendre cette gestion plus fluide, la fiche mission est structurée en onglets. Ces onglets se présentent sous forme de barre de navigation horizontale, située en haut de la page du dossier. Chacun d’eux ouvre une section dédiée à un aspect particulier de la mission — par exemple l'historique du dossier, la communication interne, les informations client ou encore les documents techniques.
Cette organisation par onglets permet de naviguer facilement entre les différentes étapes et données d’une mission, sans quitter la fiche principale. Vous gagnez ainsi en clarté, en rapidité et en cohérence : tout est centralisé au même endroit, accessible en quelques clics.
👉 Explorez chaque onglet d’une mission pour en comprendre toutes les fonctionnalités.
⭢ Les phases et colonnes qui structurent le suivi de vos missions
👉 Visualisez en un coup d’œil l’avancement de vos missions grâce aux colonnes clés qui structurent chaque étape du suivi, de la création jusqu’à la clôture.
⭢ Les différents statuts et étapes d’une mission
👉 Suivez les étapes simples pour planifier vos rendez-vous directement dans l’outil.
Statut mission | Étape mission |
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3 - Calendrier
3 - Calendrier
⭢ Comment ajouter un RDV dans le calendrier
👉 Suivez les étapes simples pour planifier vos rendez-vous directement dans l’outil.
⭢ Ajouter un type de RDV
👉 Personnalisez vos rendez-vous en ajoutant des types adaptés à vos besoins.
4 - Véhicule de prêt
4 - Véhicule de prêt
⭢ Comment ajouter un VP
👉 Découvrez comment enregistrer un véhicule particulier (VP) dans Carform.
⭢ Comment faire une réservation de VP
👉 Gérez vos déplacements facilement grâce à la réservation d’un véhicule particulier.
5 - Relation Client
5 - Relation Client
⭢ Comment envoyer un SMS
👉 Gagnez du temps et communiquez efficacement en envoyant vos SMS depuis la plateforme.
⭢ Comment créer un SMS
👉 Gagnez du temps et communiquez efficacement en envoyant vos SMS depuis la plateforme.
6 - Atelier
6 - Atelier